
Diffusion: décembre 2019

Après un séjour en Arctique, un scientifique et son ami souffrants sont placés en quarantaine, mais leur état ne tarde pas à se dégrader.
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Alors que Michael poursuit sa traque, Luther fait face à une perte douloureuse, et à de terribles accusations. De son côté, Kaylee crée des liens.
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Les autorités luttent pour contenir l'épidémie et comprendre ce qui se passe. Kaylee interroge l'ex-femme de Luther, tandis que Danika rend visite à sa sœur.
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Si Luther supplie le DSI de ne pas tuer Michael, certains ont des intentions moins pacifiques. Pendant ce temps, les pulsions de Danika s'intensifient.
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Tandis que Michael et les siens reprennent leurs marques, un général brusque prend le contrôle du DSI. De son côté, Luther est témoin d'une scène brutale.
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Quand la santé de Desmond se dégrade, Luther se retrouve dans une situation dangereuse. Plus tard, il reçoit une offre étonnante, tandis que Michael dicte sa loi.
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Soudain seul, Desmond appelle sa mère à l'aide. Danika pousse Michael à voir plus grand. Mila tente de mettre sa force au service du bien.
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Luther se rapproche d'une sénatrice ayant un plan pour sauver la société. Ava se lance à la recherche de preuves au sujet des camps d'internement du DSI.
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Le témoignage de Luther ne fait pas l'affaire de tous. Desmond et Amélie mènent l'enquête. Danika et Michael arrivent en ville.
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Alors qu'une trêve officielle est déclarée, des complications menaçant la vie des humains et des Bloods ne tardent pas à se faire sentir.
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