
Diffusion: décembre 2023

Uther Pendragon bannit Arthur, son fils illégitime. En chemin vers Avalon, celui-ci sauve la vie d'un jeune esclave.
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Merlin tente de convaincre Arthur de revenir en Domnonée mais il préfère rester au loin. Morgane se méfie de Gundleus.
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Pour éviter une guerre, Arthur préfère épargner Gundleus, une décision accueillie avec scepticisme voire colère.
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Derfel et Owain réclament au roi Cadwys les taxes qu'il n'a pas versées. Merlin cherche à se débarrasser de Mordred.
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Arthur est confronté à un espion saxon tandis que Derfel est rongé par la culpabilité après la mort d'innocents mineurs.
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Arthur est désigné par Merlin comme le nouveau chef de la Domnonée. Il tente de convaincre Gorfydd de lutter ensemble.
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Arthur tente de se montrer attentionné envers la princesse Ceinwyn, mais ses pensées sont tournées vers Guinevere.
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Tandis qu'Arthur décline une demande de Cadwys, Nimue conseille à Derfel de se méfier des intentions de Sansum.
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Derfel ramène le corps de Bedwin à Arthur. Ceinwyn révèle que Gorfydd s'est allié aux Saxons. Derfel découvre que les chrétiens sont morts de cause naturelle.
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Alliés avec les Saxons, Gorfydd a déclaré la guerre à Arthur. Mais les armées qui se retrouvent sur le champ de bataille ne sont pas les seuls belligérantes.
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